元太法說下修財測 里昂降評

元太法說下修財測 里昂降評

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外資對元太多空爭論不休

電子紙大廠元太(8069)法說落幕,經營管理階層維持相對保守觀點,並將全年營收財測由成長高個位數百分點至10%以上預期,下修至個位數幅度增長,里昂證券認爲,消費性電子領域需求明顯遜於預期,投資評等由「買進」砍至「劣於大盤」,外資圈仍以匯豐證券最保守,推測合理股價僅170元。

元太過去一段時間以來屢屢引起法人多空爭論,外資對前景看法也是南轅北轍,匯豐證券自3月初評以來便提醒成長性趨緩風險,給予「賣出」投資評等,加上里昂證券最新轉投保守派陣營、將推測合理股價降至205元,暫時難見到市場一面倒看多元太的高度共識。

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相反地,野村、摩根士丹利、瑞信證券對元太前景較爲看好,賦予的股價估值落在240~250元區間。

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里昂證券考量消費性電子需求不振,下修消費性電子事業營收預期至年減35%,整體而言,推算元太全年營收年增率爲3%。同時,產品升級長久下來對元太毛利率將有負面影響,研判元太至2025年時毛利率將降到50%左右。

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外資估算,元太2023年每股稅後純益(EPS)爲7.49元,年減13.8%,至2024年回溫,EPS上升爲8.88元。

匯豐證券認爲,全球總體經濟表現疲弱,電子紙產業將會持續面臨動盪。外資將消費性電子產品(電子書閱讀器)全年出貨量下修到1,050萬臺,已經相當接近疫情前的千萬臺水準,也比2021、2022年各低了11%與19%。此外,儘管零售數位方案商SES-imagotag宣佈和Walmart合作,加速導入ESL,但匯豐證券對ESL的需求仍持保守看法,並將ESL營收成長率由16%、降到12%。

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對元太持正面觀點的摩根士丹利證券指出,元太近期表現偏弱應已大致消化,電子紙產業的前景依然堅實,隨市場對2024年重回成長軌道賦予合理定價,報酬風險比應向樂觀層面發展,給予「優於大盤」投資評等。

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