第一金投信:AI帶旺科技股 選後賺紅包

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大選逼近,臺股投資人轉趨保守,第一金投信提醒,投資眼光放中長線,臺灣經濟基本面與產業景氣動能都在轉好趨勢軌道上,AI新科技運用,帶動新產品趨勢,半導體恢復成長動能,下游庫存去化調整加速推展;此外,短線也有把握行情的機會,第一金投信指出,臺股過往在總統大選後都會有選舉慶祝行情,漲幅具吸引力,大選後適逢農曆年封關前後,也多半有紅包資金行情挹注,正提供投資人分批佈局的時機。

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從大選與農曆年封關前後的臺股表現觀察,臺股上漲機率高,大選後的慶祝行情尤其亮眼,選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5%、14.3%水準;儘管這波行情提前在去年11月發動,1月的表現相對保守,若以選後行情、農曆年紅包行情研判,第一金投信建議,選前臺股震盪期,可視爲建立臺股部位的投資機會。

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不過,第一金投信也提醒,留意近期外資由去年11月以來買超的態勢,選前也有出現獲利賣壓,轉買爲賣情形,加上外資臺指期貨空單部位再擴大等,也是左右臺股選前表現偏保守的關鍵因素,持續觀察選後外資態度是否再轉積極。

撇開大選因素,經濟面、產業面則有利臺股續攻,第一金投信強調,臺灣科技產業獲利處成長循環,受惠AI科技推展及應用,今年美國消費性電子展(CES)主要趨勢主題全面環繞相關發展,AI帶動科技發展與商機遍地開花。

而AI的全面運用推展,也成爲半導體成長、營收提升的重要因素,第一金投信說明,2024下半年半導體營收年增率還有再創新高的機會,全球半導體供應鏈存貨週轉天數已轉下降趨勢,也反應需求速度回升,後續對於晶圓代工產能利用率提升,Serve、PC下游存貨去化都有正面助益,IC設計的整體庫存調整也接近尾聲。

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